Волчий дождь

Киба — белый волк-одиночка. Раненый, он добирается до города Фриз, потому что чует запах лунного цветка. Этот цветок считают ключом к Раю, который, по древней легенде, откроется перед Концом Света. Волков не видели двести лет, но Киба жив и умеет принимать человеческий облик.

Во Фризе он находит Цумэ, Хигэ и Тобоэ — таких же волков в людской шкуре. Они тоже пришли на запах цветка. Однако в городе за ними начинает охоту Квент Яйден, бывший шериф, и его собака Блю. Квент не верит, что волки истребили, и идёт по следу.

Параллельно в лаборатории Шер Дегрэ изучает Чезу — Деву Цветка, которая должна указать волкам путь. Она без сознания, пока не чувствует волчью кровь. Когда волки проникают в лабораторию, Чеза приходит в себя, но в этот момент её похищает Лорд Дарсия Третий — тот, кто создал её. Киба и остальные остаются с запахом цветка, городом и охотником за спиной.