Макото Окано возвращается в Казенон-Сити вместе с младшей сестрой Хинатой. Город, где они выросли, встречает их знакомыми лицами — друзья детства рады видеть брата и сестру. Но цель у Макото не простая встреча: он ищет мать, которая пропала без следа.

Среди тихих улиц и привычных мест он начинает замечать странности. Звук губной гармоники, доносящийся то ли из памяти, то ли из воздуха, и собственные мысли, которые не дают покоя. В этом городе, полном ностальгии, реальность будто сдвигается.

Тайна исчезновения матери переплетается с тем, что Макото чувствует сейчас. Встречи с прошлым тянут его в сторону ответа, но каждый шаг открывает новую загадку. Город хранит больше, чем кажется на первый взгляд.