У моего мастера нет хвоста

В эпоху Тайсё тануки почти лишились работы. Енотовидные собаки веками дурачили людей, но теперь их фокусы никому не нужны. Юная Мамэда не желает с этим мириться и, решив пойти по стопам отца, отправляется в Осаку.

План проваливается сразу. Мамэда не может обмануть ни одного человека, а разъярённая толпа гонит её по улицам. Спасаясь, она влетает в театр, где как раз идёт выступление мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Увидев, как тот одним голосом и жестом создаёт целые миры, тануки забывает о проделках и решает стать его ученицей.

Бунко не рада неожиданной просительнице, но упорство Мамэды берёт верх. Девушка остаётся в театре: учится бить в тайко, запоминает пьесы и помогает по хозяйству. Искусство ракуго оказывается куда труднее, чем простые обманы, — но, возможно, именно оно осталось единственным способом по-настоящему провести человека.