Во время морского похода императора наследный принц Цзяньвэнь Пэй становится свидетелем шокирующей сцены: адмирал Чжэн, которого он всегда считал не только наставником, но и близким другом, внезапно убивает императора. Юноша в отчаянии узнаёт, что императорский двор обвиняет в этом убийстве его самого, представляя всё как попытку переворота против собственного отца. Адмирал Чжэн, получив приказ принца-регента Яня, отправляется в Цюаньчжоу, чтобы схватить Цзяньвэня. Но принц раскрывает их замысел и пускается в бега. Тем временем все силы при дворе и за его пределами приходят в движение, готовые действовать. Сможет ли адмирал Чжэн продолжать защищать Цзяньвэня, чьё недоверие к нему только растёт, и одновременно раскрыть правду о том, что покойного императора кто-то околдовал?