Форон учится на Дэнтиста и уже связан контрактом с духом Кортикарте. Та принимает облик девушки и появляется рядом с ним по собственной воле. В мире Полифоники духи рождаются из музыки, которую исполняют люди, и сильнейшие из них способны жить среди людей, приняв человеческую форму. Поддерживать их существование могут только Дэнтисты, играющие особую божественную музыку — Коммандию.

Но связь между музыкантом и духом держится не только на нотах. Кортикарте сильна, своенравна и явно знает больше, чем говорит. Форону приходится учиться работать с ней, пока другие Дэнтисты заключают контракты с более покладистыми духами. Его положение шаткое: ошибка в исполнении может стоить не только репутации, но и контракта.

Постепенно их совместная работа перерастает нечто большее, чем просто обязательства. Но музыка в этом мире — не только красота и гармония. За ней стоит сила, которую одни используют, а другие — боятся.