Тайкибо — лучший ученик Конфедерации Бессмертных Наставников. Его выгоняют из храма с заданием: разобраться с чародейкой, что держит императора под контролем. Восемьсот лет назад он создал печать, сдерживающую тёмные силы, но теперь она ослабла, и по миру поползли злые духи.

Юноша отправляется в путь в компании Нанасин, охотницы на демонов. Чем дальше они забираются вглубь разорённых земель, тем больше упираются в стену молчания. Местные чиновники не горят желанием помогать, а высшие бессмертные ведут собственную игру. Тайкибо быстро понимает: враг не только в заколдованной наложнице, но и в самих порядках, что позволяют ей вертеть троном.

Studio Deen показывает страну, где каждое селение живёт под гнётом духов, а императорский двор превратился в театр лжи. Тайкибо не герой, что приходит и всех спасает. Он хитёр, расчётлив, а порой и безжалостен к тем, кто мешает выполнить приказ. Нанасин же наоборот — горячая и прямолинейная, и их методы постоянно сталкиваются.

Аниме 1999 года по мотивам классического китайского романа. Здесь нет спешки: интриги плетутся неспешно, а магические схватки скорее тактические, чем эффектные. Тайкибо предстоит выяснить, что разложение империи началось задолго до появления чародейки, и, возможно, уничтожение колдунов — лишь половина настоящей задачи.