И всё же, грешник танцует с драконом

У молодого заклинателя Гигины Эшли-Бафа всё валится из рук. Его магический прибор барахлит, заказы не приносят денег, а напарник Гай Сорель только добавляет головной боли. Вдвоём они составляют весь штат агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани», и каждый день приходится разбираться с причудами клиентов.

Город Эридан расколот рекой Ориэль на две части. Один берег принадлежит империи драконов Цеберун, другой — альянсу семи городов Лапетод. Мир живёт по своим законам: вместо обычной магии здесь используют формулы заклятий. Это химические реакции, которые запускаются через специальное оружие — магические приборы. Они бывают любой формы и создают эффект, похожий на заклинание.

Такие силы нужны для борьбы с Тварями — существами, которые сами владеют формулами и опасны для людей. Заклинатели зарабатывают на их уничтожении, и Гигина с Гаем берутся за любую работу. Чем сложнее заказ, тем выше риск, но и оплата лучше. Только вот с их удачей даже простое дело может обернуться проблемами.