Нэчжа побеждает Царя драконов

Нэчжа появляется на свет необычным образом. После долгой беременности госпожа Инь рождает не младенца, а шар из плоти. Из него раскрывается цветок лотоса, и внутри оказывается мальчик, который сразу умеет ходить и говорить. Его отец, генерал Ли Цзин, не в восторге от такого наследника, но ребёнка берёт в ученики бессмертный Тайи Чжэньжэнь.

Пока Нэчжа подрастает, обстановка в Поднебесной портится. Четыре царя драконов оставляют спокойную жизнь и начинают терзать страну бурями и засухой. Люди молят о дожде, но повелитель Восточного моря Ао Гуан не слушает. Вместо помощи он отправляет своего прислужника Якшу искать детей на съедение. Якша натыкается на купающегося в море Нэчжу, и мальчик даёт ему отпор, серьёзно ранив. Тогда Ао Гуан посылает своего третьего сына Ао Бина, и того Нэчжа убивает.

Царь драконов в ярости. Вместе с остальными владыками морей он обрушивает на людей наводнения и прочие бедствия, лишь бы добраться до Нэчжи. Мальчик видит, что из-за него гибнут невинные, и решает расплатиться по-своему. Он берёт отцовский меч, объявляет родителям, что возвращает им плоть и кости, и перерезает себе горло. Но на этом его история не заканчивается. Учитель воскрешает его из нового цветка лотоса и даёт иное оружие.

Вернувшись, Нэчжа спускается в подводный дворец Ао Гуана и сходится с царями драконов в последней схватке. На этот раз он одерживает верх.