Лючия, русалочка из Северного Тихого океана, когда-то вытащила из воды тонущего мальчика. Теперь ей нужно вернуть жемчужину, которую она тогда потеряла. Поиски приводят её на сушу, где она поступает в обычную школу и снова встречает Кайто. Парень тоже её помнит, но не знает, кто она на самом деле.

Открыться ему нельзя. Если русалочка признается Кайто в своей природе, она превратится в морскую пену. Приходится скрывать правду и держаться рядом с тем, кто постоянно ищет свою спасительницу. Впрочем, одиночество ей не грозит: по пути находятся и другие русалочки с похожей задачей, а вместе с ними — тёмные силы, которым жемчужины нужны для своих целей.

Справиться с угрозой можно только пением. Лючия превращается в поп-звезду Пити Пити Питч, чтобы атаковать врага голосом. Но и в человеческом облике её ждут проблемы: учёба, концерты и чувства, которые всё труднее держать в тайне.