У старшеклассницы Мизорэ Йоройзуки всё ломается внутри, когда дело касается её подруги Нозоми Касаки. Тихая и застенчивая, она играет на гобое, в то время как жизнерадостная Нозоми — на флейте. Девушки учатся на последнем году и состоят в школьном духовом оркестре. Их привычный ритм нарушается, когда клуб начинает репетировать пьесу по сказке «Лиз и синяя птица». По замыслу, флейта и гобой должны изображать двух героинь, которые в финале расстаются.

История сказки заставляет Мизорэ взглянуть на их с Нозоми отношения иначе. Она понимает, что после выпуска они не смогут оставаться вместе всегда, и этот страх начинает разрушать её игру. До последнего концерта школьного оркестра остаются считанные дни, а Мизорэ всё сильнее зажимается, боясь потерять подругу. Её переживания напрямую отражаются на звучании гобоя, и это ставит под угрозу общее выступление.