1904 год, эра Мэйдзи. Русско-японская война в разгаре, и японская армия, несущая потери, делает ставку на летающий корабль «Амэнохара», способный подниматься в небо благодаря заключённому с демоном союзу. Цель — главная база противника, Порт-Артур.

Синтаро Умакай, дипломат с японскими корнями, служивший России, дезертирует. Он устраивается преподавателем в женскую академию в Саппоро, но учебное заведение оказывается не тем, чем кажется. Академия размещена прямо на борту «Амэнохары», а его ученицы — отряд «Райму», пятеро девушек, способных призывать боевых духов.

Синтаро быстро перестаёт быть просто учителем. Он становится командиром этого отряда в боях против «Русского духовного корпуса», который поддерживает противника. В его рядах Синтаро встречает знакомого человека. Шестерым предстоит выяснить истинные цели корпуса и подготовиться к решающему сражению при Люйшуне. Путь будет странным, а обстановка — до крайности эротичной.