Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

В спецкорпусе S128 Каната Эйдж когда-то был элитой, известной под прозвищем Мрачный мастер меча. Теперь его зовут предателем, и прошлые заслуги только добавляют презрения. Чтобы избавиться от проблемного кадра, его назначают инструктором отряда E601, который умудрился проиграть десять раз подряд.

В новом отряде три курсантки — Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. Каждая со своими заскоками, а вместе они представляют собой самый безнадёжный состав академии. Но именно с ними Канате предстоит работать, и от того, сможет ли он найти подход к этим девушкам, зависит не только его репутация.

Человечество давно покинуло землю из-за магических бронированных насекомых и теперь живёт в плавающих городах. В небе над ними сражаются воздушные бойцы, владеющие магией. Каната ведёт свой отряд к первой победе, но цена ошибки здесь куда выше, чем просто ещё одно поражение.