А вот и чёрная колдунья!

Тиёко Куротори учится в пятом классе и интересуется оккультизмом. Однажды приятель просит её провести любовное гадание, и девочка соглашается. Но из-за заложенного носа она неправильно произносит имя гостя и вместо Купидона призывает тёмную ведьму по имени Губидон.

Губидон объявляет себя магическим инструктором и берётся обучать Тиёко чёрной магии. Методы у колдуньи жёсткие, а наказания за провинности серьёзные. При этом девочке нужно ещё и в обычной школе успевать. Единственное спасение — Губидон видна только самой Тиёко, так что занятия остаются незамеченными для окружающих.

Сериал снят студией Shin-Ei Animation в жанре комедии о повседневной жизни. История разворачивается вокруг того, как Тиёко совмещает уроки чёрной магии с учебой, пытаясь не выдать своего секрета.