Весенний фестиваль в школе «Ню» обещает быть грандиозным: мальчики и девочки из «Зеты» наконец объединяются, и Чар Азнабль с Хаман Карн готовят праздник. Но торжество рушится, когда на территорию врывается банда из школы «Контратака». Амуро Рэй, Джудо Ашта и Камиль устраивают такой переполох, что от фестиваля не остаётся ничего.

Вторая часть переносит в вымышленную страну Арк. Здесь мобильные костюмы предстают разумными самураями в супер-деформном облике, а сеттинг напоминает древнюю Японию. История следует за «Сказанием о Воюющих Царствах SD» — глава о буйном замке последнего неба.

Войны кланов, мечи и интриги — в этом мире узнаваемые персонажи Гандама превращаются в воинов эпохи сёгуната. Обычные герои здесь носят доспехи и решают конфликты не лучами, а сталью.Школьный праздник должен был пройти гладко. Чар и Хаман готовили фестиваль в честь слияния мужской школы «Ню» и женской «Зеты», но появление Амуро с Джудо и Камилем из «Контратаки» превращает торжество в свалку. Драки, беготня и поломанные декорации — всё летит кувырком.

Во второй половине действие уходит в страну Арк, где мобильные доспехи стали самураями. Супер-деформные фигурки носят доспехи, дерутся на мечах и воюют за замки. История про буйный замок последнего неба разворачивается на фоне, отсылающем к древней Японии, и знакомые лица предстают в роли военачальников.