Дзюбэй — наёмный ниндзя без хозяина. Он бродит по феодальной Японии и берётся за работу, если платят деньгами или чем-то, что он сочтёт достаточно ценным. Умения убивать его никогда не подводили, но странствия могут закончиться, если он ввяжется в чужой заговор против властей.

В одной деревне вспыхивает эпидемия. Туда отправляют отряд ниндзя — разобраться. Отряд попадает в засаду, устроенную существом, которое наполовину человек, наполовину нечто иное. В живых остаётся только Кагэро, девушка-ниндзя. Её прикосновение убивает мгновенно. Дзюбэй вытаскивает её из передряги, из которой не спасло бы ничто, и сам оказывается внутри чужой игры.

Предательство здесь перемешано с изменой, а враг не просто силён — ему неведом страх смерти. Чтобы уцелеть, Дзюбэю придётся пройти испытание, которое вряд ли кто-то выдерживал раньше. Цена ошибки — не только его жизнь, но и существование мира, который он знает.