Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Армия полководца Абрахи движется с юга Аравийского полуострова на север, к Мекке. Требования захватчиков просты и суровы: покорность города, порабощение жителей, разрушение Каабы. Не все мекканцы готовы бежать — несколько человек остаются, чтобы дать отпор, среди них гончар Аус ибн Джубайр, оставивший прежнюю греховную жизнь ради веры и чести.

Ночью, когда войска подходят к городу, защитники, сильно уступающие в численности, пытаются поддержать друг друга. В этот момент появляется Зурара — наёмник, старый товарищ Ауса по тёмным делам, так и не вставший на праведный путь. Он присоединяется к обороне только ради еды и платы, но рассказ Ауса о том, как тот пришёл к вере, постепенно убеждает его, что Мекка стоит защиты.

Двое бывших друзей готовятся к кровавой битве, снова оказываясь плечом к плечу. Им предстоит отстоять землю и веру, которые дают им возможность простить самих себя.