Джованни, мальчик из бедной семьи, бредёт ночью за молоком для больной матери. Он одинок, над ним посмеиваются одноклассники, а отец давно не возвращался с рыбного промысла. По дороге он оказывается на скором поезде, который уносит его сквозь звёздное небо к самым краям галактики.

Пассажиры в вагоне — коты и кошки. Они выходят на станциях, среди туманностей, руин и необычных ландшафтов, и Джованни наблюдает за ними. Постепенно путешествие теряет очертания сна или яви: проводник объясняет правила, сходят и садятся новые лица, а сам мальчик не понимает, куда и зачем движется состав. Грань между тем, что он видит, и тем, что помнит, стирается.

Фильм снят по рассказу Кэндзи Миядзавы. Производство Group TAC, 1985 год. Визуально лента напоминает акварельные наброски, а из-за сложностей с рисованием людей персонажей изобразили кошками.