Бой в городе заканчивается появлением заключённого, который вырывается на свободу с помощью странной алхимии. Эдвард и Альфонс Элрики идут по его следу и оказываются в долине, где живут люди Милоса. Местные существуют под гнётом соседней Креты, и братья быстро понимают, что их преследование вплелось в давнюю вражду, которая готова выплеснуться наружу.

В центре событий оказывается Джулия, девушка-алхимик, которая сближается с Альфонсом. Её цель — вернуть народу Милоса то, что у них отняли, пусть даже ценой пробуждения силы, о которой остальные предпочитают молчать. Философский камень всплывает в разговорах как последний довод, и братья оказываются перед выбором, который им уже знаком.

События разворачиваются быстро: восстание назревает, стороны занимают позиции, и старые секреты долины выходят наружу. Эдвард привычно полагается на свой ум и кулаки, но здесь этого может оказаться мало, потому что противники действуют не только силой, но и верой в своё дело.