Эндро!

Юлия Шарльдетт и трое её соучениц по академии приключений прибывают на остров Нарал, чтобы запечатать Повелительницу Демонов. Ритуал проходит не по плану: заклинание срабатывает, но отправляет демона не в тот конец временного потока — в прошлое, где Юлия ещё не прославилась. Сама Повелительница Демонов уменьшается до размеров ребёнка и теряет большую часть сил.

В новом обличье она появляется в академии, где учатся будущие герои, под именем Мао. Цель у неё простая: сделать так, чтобы Юлия провалила обучение и никогда не стала Героиней. Для этого Мао устраивается туда учителем и начинает плести мелкие козни, хотя её демоническая натура то и дело прорывается наружу.

Юлия и её подруги — низкорослая и вечно голодная гномка Сэйра, тихая эльфийка Фай и молчаливая воительница Мэй — продолжают жить обычной студенческой жизнью. Они не знают, кто такая Мао на самом деле, и воспринимают её как странную новенькую преподавательницу. Так между девочками и их тайным врагом завязывается будничное сосуществование, полное недоразумений и неловких ситуаций.

Сериал строится не на противостоянии, а на том, как демон пытается вписаться в роль учителя, а героини — в роль учениц. Их отношения постепенно перестают быть однозначными. Мао всё чаще оказывается втянута в повседневные заботы академии, а её план по устранению Юлии буксует.