Гоку живет один в горах, пока не встречает Бульму. Вместе они отправляются на поиски семи Драконьих Жемчугов, но быстро выясняется, что за артефактами охотится и армия Красной Ленты. Среди противников оказываются не только наемники, но и Мумия, Франкенштейн и вампир — новые лица, которых не было в оригинальном сериале.

Сюжет пересказывает события первой арки, но с заметными отличиями: знакомства Гоку с Ямчой, Улонгом и Мастером Роши происходят иначе. Линия армии Красной Ленты тоже изменена до неузнаваемости, а финальная битва разворачивается с участием персонажа, отсутствующего в классической истории.

Четвертый анимационный фильм о Драконьем Жемчуге вышел в 1996 году и стал своего рода переосмыслением начальных эпизодов. Это не сиквел и не прямое продолжение. Вместо этого — отдельная версия знакомых событий, рассчитанная на зрителя, который помнит оригинал и может заметить различия.