После предательства Синдиката Хэй скрывается во Владивостоке. Город наводнён агентами ФСБ, ЦРУ и MI6, и все они ищут профессора Павличенко, который изучал природу контракторов. Учёный работает вместе с сыном Сионом, тоже контрактором, и у того есть сестра-близнец Суо.

Несколько спецслужб одновременно решают захватить профессора и его сына. Операции пересекаются, контракторы разных сторон сталкиваются друг с другом в неожиданной перестрелке. Павличенко погибает, Сион пропадает, а Суо попадает к Хэю — тот принял её за брата, на которого охотился по заказу ЦРУ.

Поняв ошибку, Хэй не бросает девочку. Он вытаскивает её из-под удара ФСБ и вскоре становится свидетелем того, как Суо превращается в контрактора. Но её случай особый: в отличие от остальных, она сохраняет эмоции и привязанность к людям.

Хэй берётся обучать Суо тому, как выживать в мире контракторов.