Красавица-воин Сейлор Мун Эс

Усаги и её подруги готовятся к выпускным экзаменам, когда в городе начинают пропадать люди. Причины выясняются быстро: некий культ насылает демонов, которые вырывают из груди жертв так называемые чистые сердца. Неизвестным нужны не просто жертвы, а три талисмана, спрятанные где-то в этих сердцах. Собранные вместе, они должны призвать артефакт огромной силы.

Сейлор Мун и остальные воины вступают в бой, но тут появляются две новые фигуры. Сейлор Уран и Сейлор Нептун действуют сами по себе, не желая объединяться. Они тоже ищут талисманы, но преследуют собственную цель, которая расходится с планами как демонов, так и самой Сейлор Мун.

Девочкам приходится разбираться не только с новой угрозой, но и с тем, что союзники ведут свою игру. Усаги пытается понять мотивы незнакомок, пока вокруг продолжают исчезать люди.