Гигантский зверь Арса

Дзиро похоронил боевого товарища и оставил службу паладином. Теперь он живёт в поселении, которое гигантские твари уничтожают одно за другим. Во время очередной атаки он замечает девушку, в которой пробуждается магическая сила, — это Куми. Заключив с ней контракт, Дзиро отбивает город, но выясняется, что Куми сбежала из лаборатории, а за ней по пятам идут подручные Мезами, главы исследовательского центра.

Куми не одна: рядом с ней всегда Мяа — юная спутница в кошачьем капюшоне, которая не отходит от неё ни на шаг. Дзиро нехотя соглашается помочь обеим уйти от преследователей. Трио отправляется через земли Арса, где паладины и клерики продолжают войну с чудовищами, а чиновники тем временем плетут собственные интриги.

Постепенно путники начинают понимать, что угроза исходит не только от зверей. Исследовательский центр Мезами, местные власти и те, кто стоит за ними, — всё это оказывается опаснее гигантских тварей. Дзиро, Куми и Мяа движутся вперёд, не зная, кому можно верить.